Onde Buffett está investindo? – O investidor mais rico da América

É claro que será sobre Warren Buffett – talvez o maior investidor de sua ou de qualquer outra geração. Ele é conhecido por comprar ações e mantê-las por muito tempo nos ativos de sua empresa Berkshire Hathaway. No entanto, foi anunciado no ano anterior que ele havia vendido quase todas as suas ações do Walmart. E dois anos antes – retirou os investimentos da AT&T.

Buffett também aumentou sua participação na Apple e investiu pesadamente em várias companhias aéreas, incluindo a Southwest Airlines, embora no passado ele tendesse a evitar o setor aéreo..direito direito

Vamos dar uma olhada nas empresas em que Buffett investiu nos últimos anos, bem como em algumas das maiores participações da Berkshire Hathaway. O estudo dessa lista deve ajudar os investidores a decidir quais ativos procurar..

[Nota: os preços das ações e métricas no artigo são citados no momento da publicação. Você pode ver os preços atuais das ações em um widget especial no final do texto.]

1. Apple (NASDAQ :? AAPL)

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Preço de estoque: $ 186,87

Onde Buffett está investindo? – Claro, a empresa mais cara do mundo. A Berkshire Hathaway aumentou substancialmente sua participação na Apple em 2016. Somente no quarto trimestre, o volume de investimentos quadruplicou.

A empresa continua a crescer e seus produtos permanecem altamente populares. Portanto, o preço das ações está próximo de um recorde, suportado parcialmente pela empresa através da compra de seus próprios títulos e dividendos estáveis..

Muitos fundos de investimento estão detendo ações da Apple enquanto a empresa estabelece novos recordes de vendas no iPhone. Enquanto a Apple continua a ser a líder no setor de tecnologia, o mercado está cauteloso com o crescimento contínuo, pois os novos iPhones nem sempre têm um bom desempenho..

2. Delta Air Lines (NYSE:? DAL)

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Preço de promoção: $ 54.05

No inverno do ano anterior, a Berkshire Hathaway anunciou que havia adquirido ações adicionais na Delta Air Lines como parte da transição para aumentar a presença da holding no setor de aviação. O investimento Delta da Berkshire Hathaway agora vale cerca de US $ 2,9 bilhões.

De acordo com a Morningstar, uma agência de inteligência de mercado e classificação dos EUA, a Delta relatou um crescimento médio anual de lucros superior a 18% nos últimos cinco anos e um rendimento de dividendos de 1,47%..

3. United Continental Holdings (NYSE:? UAL)

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Preço de promoção: $ 69.59

Em março de 2018, a Berkshire Hathaway informou cerca de US $ 1,9 bilhão em ativos na Unired Continental (a quarta maior companhia aérea dos EUA). Estas são algumas das melhores ações de Warren Buffett. A United Continental registrou um crescimento médio anual de 13% nos lucros nos últimos cinco anos. Nos últimos 12 meses, as ações foram negociadas na faixa de US $ 56,51 a US $ 83,04.

4. American Airlines (NASDAQ:? AAL)

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Preço do estoque: $ 43,54

E novamente a aviação. Segundo os relatórios da Berkshire Hathaway, a participação da holding nas ações da American Airlines no final de 2016 era de aproximadamente US $ 2,1 bilhões. Como outras companhias aéreas, a American Airlines está constantemente tentando inovar para ganhar vantagem em um setor competitivo. A empresa lançou recentemente novas tarifas da Economia Básica em vários mercados.

5. Linhas aéreas do sudoeste (NYSE:? LUV)

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Preço de promoção: $ 51.08

Como parte de um aumento em seu investimento na companhia aérea Berkshire Hathaway no quarto trimestre de 2016, anunciou que está comprando ações da Southwest Airlines no valor de US $ 2 bilhões. Este foi o primeiro investimento de Buffett na empresa. Em 2018, o investimento de Buffett em LUV já é de US $ 2,7 bilhões.

Entre fevereiro de 2016 e fevereiro de 2017, a receita total da companhia aérea foi de 42,44%. Excedeu significativamente o índice Padrão & Poor’s 500, que é igual a 25.365.

6. Monsanto (NYSE: MON)

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Preço de promoção: $ 127.46

A Berkshire adquiriu cerca de 8 milhões de ações da empresa agrícola sustentável Monsanto, por um valor total de cerca de US $ 800 milhões. Nos 12 meses de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2017, a empresa registrou uma receita de 29,98% e também superou o índice S.&P 500. Buffett agora possui 18 milhões de ações, num total de US $ 2,2 bilhões.

7. Sirius XM (NASDAQ: SIRI)

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Preço de promoção: $ 7.10

Esta empresa atua na transmissão de televisão e rádio. Em 2016, a Berkshire Hathaway anunciou uma aquisição de US $ 790 milhões em ações da Sirius XM. Esse projeto também se tornou uma nova posição de investimento absoluta para Buffett..

De acordo com o relatório de 24 de fevereiro de 2017, a empresa registrou uma receita de 42,78% nos últimos 12 meses. Este valor é superior à média da cesta S&P 500.

8. IBM (NYSE :? IBM)

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Preço das ações: $ 141,31

A IBM é uma das maiores empresas do portfólio de investimentos da Berkshire Hathaway. No final de 2016, a quantidade de ativos atingiu aproximadamente US $ 15 bilhões.

Segundo o relatório de 24 de fevereiro de 2017, a receita total da empresa no último ano foi de 40,78%. Isso está acima do crescimento médio do Índice Padrão & 500 dos pobres.

De fato, a IBM possui ações estáveis, adequadas para investidores com e sem experiência. Portanto, este é o gigante da tecnologia em que Buffett e a empresa estão investindo muito dinheiro..

9. Phillips 66 (NYSE:? PSX)

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Preço de promoção: $ 116.49

Phillips 66 é a empresa de refinaria, não a companhia telefônica. No final de 2016, a participação da Berkshire Hathaway na Phillips 66 era estimada em US $ 6,3 bilhões. Nos 12 meses findos em 24 de fevereiro de 2017, a receita total foi de 1,85%, bem abaixo da média padrão & Poor’s 500. Buffett agora reduziu sua participação acionária nesta empresa para US $ 4,3 bilhões.

10. Kraft Heinz (NASDAQ:? KHC)

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Preço de promoção: $ 57.48

Bem, quem ainda não experimentou molhos desta empresa. A Kraft Heinz é a maior holding de investimentos da Berkshire Hathaway. O valor total dos ativos no final de 2016 era de US $ 30 bilhões. Em 24 de fevereiro de 2017, o retorno total nos últimos 12 meses foi de 30,74%. Isso é 5,5% maior que o índice S&P 500 para o mesmo período. Em março de 2018, a quantidade de ativos diminuiu, mas ainda é impressionante e chega a US $ 20 bilhões.

11. Master Card (NYSE: MA)

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Preço de promoção: $ 190.12

A Berkshire Hathaway investiu mais de US $ 545 milhões na MasterCard em 2016. Em 24 de fevereiro de 2017, o crescimento da receita em 12 meses era de 29,36%. Isso é um pouco maior do que a cesta padrão inteira. & 500 dos pobres.

Os analistas da Morningstar acreditam que a empresa reforçou sua posição competitiva nesse período. Eles argumentam que a rede global de bancos, comerciantes e portadores de cartão tem um tremendo potencial para o futuro..

O investimento da Berkshire Hathaway na MasterCard aumentou para US $ 864 milhões.

12. Coca-Cola Company (NYSE: KO)

Preço de promoção: $ 43.00

Em 2016, o valor total dos ativos da Berkshire Hathaway na Coca-Cola Company foi superior a 16,7 bilhões de dólares. Em 24 de fevereiro de 2017, a empresa reportou nos últimos 12 meses e registrou uma perda de 1,66%. Este não é um resultado desastroso, porque os ganhos médios das empresas do setor de refrigerantes de acordo com a Morningstar são bastante modestos em 3,22%..

Os analistas da Morningstar estão otimistas em relação à empresa, citando o fato de que o líder de seu setor pode ficar facilmente à tona devido à capacidade de manter um preço premium. Além disso, a Morningstar é positiva sobre as perspectivas da Coca-Cola em mercados emergentes..

Agora, a participação dos investimentos na empresa “Eternal Holiday” permanece no mesmo nível.

13. Wells Fargo (NYSE:? WFC)

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Preço de promoção: $ 53.99

A Wells Fargo é uma empresa bancária e um ativo de longo prazo da Berkshire que Buffett incorporou ao seu negócio em 2015. Mesmo após os escândalos de abertura de conta falsa em 2016, Warren não desistiu das ações dessa empresa..

E, apesar dos eventos adversos, a empresa apresentou um retorno anual de 24,62% ​​até 24 de fevereiro de 2017. Isso é um pouco abaixo da média S&P 500, mas ainda muito bom. O Wells Fargo não brilhou entre as organizações bancárias monitoradas pelo Morningstar. Sua renda era metade da média do mercado.

A atualização de negócios da Wells Fargo em janeiro último confirmou a tese de que o impacto da fraude generalizada nas vendas é de curta duração, de acordo com a mais recente análise da Morningstar. Em termos de indicadores do consumidor, a taxa de fechamento de contas não excedeu a taxa de abertura, e os juros sobre depósitos cresceram durante esses eventos. Até 2017, os indicadores de satisfação do cliente retornaram ao nível “pré-escandaloso”. Não importa o que aconteça, a Wells Fargo perde apenas para a Apple nos investimentos de Buffett.

14. Banco de Nova York Mellon (NYSE: BK)

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Preço de promoção: $ 54.75

No final de 2016, o investimento da Berkshire Hathaway nesse banco foi estimado em aproximadamente US $ 1 bilhão. Em 24 de fevereiro de 2017, a empresa apresentava receita de 37,56%, 12% superior à média dos dados do índice S&P 500, mais médias de 3% para empresas de gestão de investimentos (de acordo com a Morningstar).

A Morningstar diz que as razões para otimismo e fé no banco são profissionalismo e experiência, bem como a tenacidade característica manifestada na gestão de ativos..

15. General Motors (NYSE: GM)

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Preço de promoção: $ 42.70

A participação da Berkshire Hathaway na General Motors valia aproximadamente US $ 1,8 bilhão no final de 2016. Em 24 de fevereiro, a receita anual da empresa era de 33,22%. De acordo com esse indicador, ele ultrapassou a renda média da cesta Standard. & Poor’s 500 e o sucesso de toda a indústria automobilística, de acordo com a análise da Morningstar.

A General Motors ainda tem um enorme potencial de lucro, disse a Morningstar. A empresa pode alcançar crescimento concentrando-se no mercado dos EUA lançando quatro marcas de carros em vez de oito.

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