O investimento como atividade teve origem no final do século XIX e entrou em estágio ativo na primeira metade do século XX. Por mais de 70 anos, um investidor de sucesso é um exemplo do sonho americano e prova de que você pode “ficar rico com a mente”.
No século 21, investidores milionários talentosos estão aparecendo cada vez mais fora dos Estados Unidos: na Europa, Ásia e Rússia.
Os melhores investidores do mundo
Os Estados Unidos da América abrigam a maioria dos ricos que fizeram fortuna com investimentos. Eles são uma espécie de estrela da indústria e homens de negócios clássicos que ganharam dinheiro do fundo e não entraram no mercado com grande capital..
1. Warren Buffett
Buffett é o investidor mais famoso e uma das pessoas mais ricas do mundo. Ele permanece fiel à filosofia de investimento de meados do século XX (investimento em valor). Considera fundamentalmente as empresas e investe em ações que o mercado subestima.
Buffett investe onde entende e acredita que é impossível prever o comportamento do mercado. Ele percebe a compra de ações, não como compra de valores mobiliários, mas como compra de participação em uma empresa..
Warren também gosta de economizar dinheiro. Ele toma café da manhã no McDonald’s todas as manhãs e mora na casa que comprou em 1957. Desde 2011, Buffett está incluído na lista da Forbes das pessoas mais influentes do planeta..
Você não precisa ser um cientista de foguetes. Investir não é uma área em que alguém com um QI de 160 fará melhor do que alguém com um QI de 130..
2. George Soros
O lendário americano húngaro é conhecido por sua habilidade em prever crises cambiais. Ele ficou famoso depois de “Black Wednesday” – 16 de setembro de 1992. Então a libra caiu fortemente contra o marco alemão, e Soros jogou com isso e recebeu mais de US $ 1 bilhão em um dia.
Ele diz que ganha dinheiro com sua teoria da reflexividade. Ele é construído com base nas expectativas do mercado, que estão mudando sob o trabalho consistente da mídia (artigos personalizados ou ataques a informações). Infla bolhas financeiras e especulações.
Soros é frequentemente criticado. Muitos o acusam de obter informações privilegiadas, fazer lobby e iniciar crises financeiras com fins lucrativos..
Não aceitei as regras sugeridas por outros. Se eu fizesse, não viveria mais.
3. Peter Lynch
Peter Lynch é um dos melhores investidores nos anos 80. Seu Fundo Fidelity Magellan tinha vários princípios distintos:
- Não trabalhe com empresas que estão crescendo muito rápido.
- Invista em ações com índices extremamente baixos (para mínimos históricos) de preço / lucro (P / E) – ações subvalorizadas.
- Não se concentre nas previsões.
Lynch recomenda não seguir as previsões dos analistas de Wall Street, mas entender os negócios da empresa e estudar o setor em que atua. Ele acredita que todos têm inteligência suficiente para começar a investir no mercado de ações, mas nem todos têm resistência suficiente. Para quem está em pânico, ele aconselha investir em fundos mútuos (fundos mútuos).
Em 1989, Peter Lynch descreveu suas idéias no livro “A estratégia e tática de um investidor individual” Sua filosofia de investimento conquistou muitos seguidores.
Em absolutamente todos os setores e regiões, o leigo observador pode encontrar grandes empresas em crescimento muito antes que os profissionais as encontrem..
4. John Templeton
Sir John Templeton é uma figura importante no mercado financeiro global do século XX. Este é outro investidor antagônico que construiu sua fortuna no combate às tendências. Templeton foi o primeiro do mundo a ganhar dinheiro com fundos diversificados voltados para o comércio internacional Seu crescimento Templeton investido na economia japonesa.
Em 1939, Templeton comprou ações de todas as empresas que as ofereciam por menos de US $ 1 por ação. Quatro anos depois, esse empreendimento teve lucro. Em 1954, ele fundou o fundo Templeton Growth, que durante 45 anos de trabalho mostrou um retorno médio de 14,5% ao ano – a cada US $ 10.000 se transformaram em US $ 2 milhões durante esse período..
O período de pessimismo máximo é o melhor momento para comprar, o período de otimismo máximo é vender.
5. John Bogle
Bogle é o fundador do primeiro e mais respeitado fundo de índices do mercado, o Vanguard 500. Mais de 40 anos atrás, sua idéia era apreensiva, mas rapidamente provou ser bem-sucedida. O Vanguard Group agora administra mais de US $ 2,5 trilhões em ativos.
O princípio de sucesso do Bogle é que o crescimento de ativos é limitado pelo crescimento e pelos custos gerais do mercado. Ignorar o mercado é impossível, então você precisa cortar custos.
O Bogle aconselha a escolha de fundos de baixo custo, desconfia de conselhos pagos e não superestima o desempenho passado.
Não procure por uma agulha no palheiro. Basta comprar o palheiro inteiro (sobre diversificação).
6. Karl Icahn
A carreira de investimento de Icahn floresceu nos anos 80. Ele fez uma fortuna com o greenmail (chantagem corporativa). Icahn comprou participações controladoras em empresas e foi membro do conselho de administração e depois insistiu que sua ação fosse comprada por um preço mais alto. Em caso de recusa, ele ameaçou derrubar o negócio ou simplesmente interferiu no trabalho normal. Para isso, ele foi apelidado de “o carrasco de empresas”.
Hewlett-Packard compartilha dissipador, lucros caíram, CEO demitido … Ótimo, comprar!
7. Sam Zell
Sam Zell, 72 anos, prova que diferentes estratégias funcionam nos negócios. O principal é entender o que você está fazendo e seguir o plano. Ao contrário de Buffett, Zell não investe em projetos estáveis prontos, mas procura empresas de crise baratas e as cria com uma gerência competente. Ele reviveu os projetos aos quais outros investidores não prestaram atenção..
Zell tem três princípios:
- Compre o que não está em demanda ou está à beira da falência.
- Verifique se a empresa tem potencial.
- Organize o acordo para reduzir custos tributários, mas permaneça dentro da lei.
A chave do meu sucesso é que eu sempre avalio antes de tudo, por qual porcentagem o potencial atual não é realizado.
8. Bill Gross
Acredita-se que o fundador da gigante empresa de investimentos PIMCO tenha feito seu primeiro capital ao jogar blackjack em Las Vegas. Mas o sucesso nos negócios não é garantido pelo jogo de baralho: primeiro, Gross estudou na Universidade de Duke, depois recebeu um MBA da Universidade da Califórnia e, desde 1971, trabalha como analista no Pacific Mutual Life Insurance. No mesmo ano, ele criou a empresa PIMCO, que ele administrou até 2014.
Gross é um defensor da diversificação e do investimento satisfatório. Ou seja, investimento, análise, trabalho sobre erros e sucesso devem trazer prazer financeiro e ético..
Seus princípios são previsão de longo prazo (estudo de notícias, comparação de indicadores, levando em consideração a estação do ano) e controle das emoções. Gross acredita que os principais inimigos do investidor são a ganância e o medo.
Sempre tendi a prestar atenção a esses números que o mercado não percebe..
9. Bill Miller
Bill Miller é um gerente de portfólio com uma das mais longas histórias de gerenciamento lucrativo. 15 anos consecutivos – 1991-2005 – o retorno total de seu fundo ultrapassou o índice S&P 500.
Miller está procurando empresas com uma vantagem competitiva que estão negociando abaixo de seu valor real. Miller analisa esse valor usando um modelo de fluxo de caixa com desconto especial..
Lembro com frequência aos nossos analistas que 100% das informações que você tem sobre uma empresa são do passado e 100% do valor de uma ação depende do futuro..
10. Jeffrey Gundlach
Gundlach é um homem com um talento para a matemática que o ajudou a construir uma carreira vibrante no TCW Total Return Bond Fund. Ele se candidatou a um emprego nesta empresa sem formação ou experiência. Mas matei todos na entrevista e me tornei um dos melhores funcionários.
Em 2009, Gundlach foi inesperadamente demitido da TCW. O empresário não desistiu e criou seu próprio fundo DoubleLine Capital, que é várias vezes maior que o local de trabalho anterior de Gundlach em termos de ativos.
No mundo dos investimentos, Jeffrey Gundlach é um exemplo de coragem e compostura, especialmente quando você precisa ir contra a opinião da multidão ou participar de ativos “bons e velhos” se eles deixaram de ser lucrativos..
Você deve poder deixar seus velhos amigos (sobre promoções).
Os melhores investidores na Rússia
A especificidade do mundo financeiro russo é tal que a maioria dos grandes investidores não é “pura”. Inicialmente, sua condição era formada por ações de grandes empresas industriais. É difícil colocá-los em pé de igualdade com os investidores da lista acima: afinal, possuir e investir são duas coisas diferentes. Portanto, para a revisão, levamos 5 bilionários russos, entre cujas fontes de renda a Forbes indica investimentos.
1. Vagit Alekperov
Alekperov construiu seu império financeiro, começando como executivo sênior de petróleo e gás nos anos 90. De 1990 a 1992, foi vice-ministro da indústria de petróleo e gás da URSS. Após a privatização em 1993, Lukoil se tornou a fonte de sua riqueza. Em 2018, Alekperov recebeu mais de US $ 680 milhões em dividendos da empresa.
Eu cresci no campo de petróleo … Em nosso quintal, exceto para jogar uma corda e andar em uma cadeira de balanço [de óleo], não havia outro entretenimento nos anos 50.
2. Gennady Timchenko
Timchenko conseguiu se tornar um milionário nos anos 90, embora na época ele não fosse uma figura pública. A base do capital do empresário é Sibur, Novatek, Stroytransgaz, Stroytransneftegaz e Transoil. Timchenko administra o clube de hóquei SKA e investe no desenvolvimento da agricultura no território de Krasnodar.
Em meu nome, posso dizer clara e definitivamente: se necessário, amanhã entregarei tudo ao Estado. Ou caridade. Se ao menos fosse bom.
3. Victor Vekselberg
Viktor Vekselberg fez uma fortuna investindo em alumínio e petróleo e depois começou a investir em ativos estrangeiros. Estas são as empresas suíças Sulzer, Oerlikon, Schmolz + Bickenbach. Agora, o bilionário está limitado à liberdade de fazer negócios devido a sanções dos EUA.
A riqueza é um critério para o sucesso social de uma pessoa, um reflexo de suas habilidades, em parte sorte.
4. Mikhail Prokhorov
Prokhorov passou de uma cooperativa na década de 1980 para uma das pessoas mais ricas da Rússia em 15 a 20 anos. O principal papel disso foi desempenhado por uma aliança com outro bilionário Vladimir Potanin – os parceiros privatizaram ativamente as empresas industriais na década de 1990.
Em 2007, eles se separaram e Prokhorov se tornou o proprietário da Onexim. No futuro, o bilionário estava envolvido ativamente em atividades sociais, comprou um time de basquete nos Estados Unidos, investiu em tecnologia, mas em 2018 vendeu a maioria desses ativos.
Os negócios não devem ser fáceis. Deveria ser difícil, apenas os empresários deveriam assumir o aumento? arrisque e ame.
5. Dmitry Rybolovlev
Dmitry Rybolovlev tornou-se bilionário devido à privatização de Uralkali, um dos maiores produtores de fertilizantes minerais na Rússia. O capital atual do empresário foi obtido após a venda da empresa a Suleiman Kerimov por US $ 5 bilhões. Desde 2011, Rybolovlev vive no principado de Mônaco, é dono de um clube de futebol local, investe em obras de arte e compra casas de luxo em diferentes partes do mundo.
O grande negócio é um assunto público. Especialmente se este negócio estiver em mãos privadas.
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sabem como fazer isso. Mas como um leitor, gostaria de saber quais são as estratégias mais eficazes para fazer o dinheiro render e obter bons retornos financeiros. Quais são os setores ou mercados mais promissores atualmente? Como investir de forma inteligente e segura? Quais são os principais erros que os investidores novatos devem evitar? Agradeço antecipadamente por compartilhar suas experiências e conhecimentos.
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