Principais índices de ações dos EUA – Histórico, descrição e aplicação

Os índices de ações dos EUA são valores agregados que refletem a situação em um setor específico do mercado de ações.

Pela primeira vez, os índices de ações começaram a ser usados ​​nos Estados Unidos no final do século 19, quando Charles Dow compilou o Dow Jones Transportation Average com base em informações de 11 empresas de transporte nos Estados Unidos. É usado até hoje e é calculado levando em consideração as atividades de 20 transportadoras de carga. Também existem índices industriais e de utilidades da Dow Jones, além de um resumo, resumindo as informações de todos eles..

Principais índices de ações dos EUA no momento:

1.S&P 500 – Índice Padrão da Agência Padrão & Poor’s, que depende das ações de 20 empresas de transporte, 40 concessionárias, 400 industriais e 40 financeiras.

2. Dow Jones Industrial – um índice industrial que leva em consideração as ações de 30 gigantes industriais.

3. NASDAQ 100 é um índice de ações composto da bolsa NASDAQ.

4. Russell 2000 – consiste em ações de 2000 empresas públicas dos EUA com pequena capitalização.

5. Índice de Volatilidade CBOE – índice de volatilidade calculado na troca de opções em Chicago. Exibe a expectativa de volatilidade do mercado, portanto, é frequentemente chamado de “índice de medo”.

S&P 500

Este índice de ações é composto pelas 500 maiores empresas dos EUA. Lista compilada pelo Standard & Pobres desde 1957.

Acções de empresas incluídas no cabaz S&P 500, negociado nas maiores bolsas dos EUA: NASDAQ e NYSE. O índice é calculado por capitalização e, juntamente com o Dow Jones, é um ponto de referência fundamental para os investidores. Às vezes, até usa a frase “barômetro da economia dos EUA”.

No entanto, tome S&OP 500, como uma lista de gigantes econômicos dos EUA, está incorreto porque não inclui projetos com liquidez insuficiente em ações, bem como empresas privadas. Além disso, os autores tentam incluir empresas de diferentes setores da economia na cesta, a fim de cobri-la o mais completamente possível..

Em S&OP 500 inclui ações de empresas como:

– Facebook Inc. [NASDAQ:? FB]
– Apple Inc. [NASDAQ:? AAPL]
– General Electric [NYSE GE]
– McDonald’s Corp. [NYSE MCD]
– Amazon.com Inc. [NASDAQ:? AMZN]
– Ford Motor [NYSE:? F] e outros.

Dow jones industrial

É o índice de mercado mais antigo do mundo e foi criado por Charles Doe quando era editor do Wall Street Journal. Utilizando esse indicador, foi proposto monitorar o desenvolvimento do setor industrial da economia americana. A palavra industrial (industrial) permaneceu no nome em homenagem aos tempos, embora hoje nem todas as empresas do cesto da Dow pertençam ao setor industrial.

Atualmente, o Dow Jones usa uma média escalável – o valor total de 30 ações é dividido por um número sempre variável, cujo cálculo depende do número de ações no índice..

Muitos investidores não consideram o Dow Jones um índice suficientemente respeitável que reflete uma imagem econômica precisa e o comportamento do mercado de ações. Alternativamente, muitos escolhem S&P 500 composto por 500, e não por 30 empresas.

Outra desvantagem do Dow Jones é que ele soma os preços das ações de empresas individuais e depois os divide pela proporção total. Por esse motivo, as empresas com ações de alto valor geralmente definem o clima geral de toda a cesta..

Isso pode ser ilustrado da seguinte forma: Digamos que o índice leve em consideração ações de 3 empresas, cujo preço seja $ 1, $ 5 e $ 10 e o divisor seja 0,5. Assim, o índice é 8. Se as ações com o preço mais alto caírem 30%, o índice cairá para 6,5, ou seja, perderá 19%. Se a ação mais barata dobrar de preço, o índice subirá apenas para 8,5, ou seja, 6,2%.

O Dow Jones inclui ações de empresas como:

– American Express Co. [NYSE: AXP]
– Boeing Co. [NYSE: BA]
– Coca-Cola Co. [NYSE: KO]
– Intel Corp. [NASDAQ: INTC]
– Johnson & Johnson Inc. [NYSE: JNJ]
– WalMart Inc. [NYSE: WMT]
– Visa Inc. [NYSE: V] e outros.

NASDAQ 100

Este índice é calculado desde 1985 e inclui cem empresas americanas com maior capitalização (excluindo o setor financeiro). Desde 1998, o índice levou em consideração não apenas as empresas americanas. A maioria das empresas que compõem a cesta de índices NASDAQ 100 está nas áreas de alta tecnologia, comunicações, marketing na Internet e áreas relacionadas..

O índice inclui as mesmas empresas presentes nos outros índices mencionados, o mesmo Facebook Inc. [NASDAQ FB] ou Apple Inc. [NASDAQ AAPL], bem como outros grandes projetos neste setor.

Agora, o NASDAQ 100 leva em consideração o valor das ações de empresas dos Estados Unidos, Canadá, Cingapura, Índia, Israel, China, Irlanda, Suíça e Suécia.

Para os investidores, o NASDAQ 100 é um indicador autorizado devido ao fato de que:

– Envia requisitos muito rigorosos aos seus participantes;
– Substancialmente dependente do sentimento do mercado global;
– Aproximadamente 10% consiste em empresas fora dos Estados Unidos da América.

Russell 2000

Esse índice de ações é fundamentalmente diferente dos apresentados acima, porque reflete o comportamento de ações de projetos com pequena capitalização (em média, cerca de US $ 255 milhões)

O índice começou a ser publicado em 1987 pela Russell Investments e foi oferecido para uma avaliação objetiva do mercado de pequenas empresas. O aumento significativo no valor e na popularidade do Russell 2000 na década de 1990 foi devido aos poderosos avanços das empresas em sua cesta..

Os títulos do índice são divididos em dois conjuntos: Valor e Crescimento (com taxas de crescimento baixas e altas). Vale ressaltar que, em sua história, Russell 2000 alcançou o “cruzamento da morte” 19 vezes (abaixo das médias móveis de 200 e 50 dias, após as quais poderia haver uma queda prolongada do mercado), no entanto, sempre saiu da situação com sucesso e mostrou boa dinâmica.

Índice de Volatilidade CBOE

Este índice é calculado na Chicago Board Options Exchange desde 1993 e é conhecido como VIX. Em termos simples, essa métrica demonstra a expectativa geral do mercado de opções em S&P 500. No entanto, é importante entender que o VIX permanece um palpite, não uma previsão garantida.

O Índice de Volatilidade CVOE é inversamente proporcional aos índices de ações, ou seja, aumenta quando o mercado cai e diminui quando o mercado sobe. Assim, por exemplo, quando a maioria dos investidores foge dos riscos com medo, o VIX sobe para 40-45 pontos. Na negociação calma, com baixas expectativas de risco geral, ela permanece em 20 pips. A queda acentuada da volatilidade é percebida como alarmante, pois todos os investidores obviamente esperam que ela suba. Especialistas experientes recomendam ter lucro neste caso.

A dependência do índice de volatilidade na posição de mercado reflete bem seu crescimento nas crises de 1997, 1998 e 2001 e em outubro de 2008, quando atingiu um recorde de 89,53 pontos.